한 명이 모르도르 역할을 맡고 상대 2~5명이 펠로우쉽을 대표한다. 각 플레이어는 해당하는 모드와 펠로우쉽 덱에서 카드를 한 장씩 가지고 있다. 판은 모르도르, 메리와 로히림, 간달프와 피핀, 아라곤, 레골라스와 김리, 프로도와 샘을 대표하는 곡들의 진행 상황을 기록하기 위한 트랙을 보여준다. 판자 트랙을 따라 영화의 주요 갈등을 나타내는 일곱 개의 장소가 있다: 미나스 티리스, 오스길리아스, 셸롭의 레어 등.

각 플레이어는 차례대로 주사위를 굴려 이동 포인트를 축적하여 저니 카드를 뽑거나(모도르와 펠로우쉽 덱에서 다시) 배틀 카드를 뽑도록 지시하거나, 때로는 상대방이 카드를 버리도록 강요한다. 선수들은 다가올 갈등에서 트럼프가 '트럼프'하는 다른 카드들을 염두에 두고 카드들의 손을 관리해야 한다.

각각의 장소는 그곳에 이동하는 조각에 의해 도달하기 때문에, 정확한 전투 경로를 결정하기 위해 서로 다른 규칙이 적용된다. 펠로우쉽의 목표는 프로도와 샘이 둠 산에 도달할 때까지 이 만남에서 오래 살아남는 것이다.

비록 이것이 반지의 제왕과 비슷한 표지를 가지고 있을지 모르지만: 왕의 귀환, 이것은 완전히 다른 게임이라는 전제하에 데이터베이스에 받아들여졌다.

One player takes the role of Mordor, and the opposing two to five players represent the Fellowship. Each player has a hand of cards taken from corresponding Mordor and Fellowship decks. The board shows tracks to record the progress of pieces representing The Army of Mordor, Merry and the Rohirrim, Gandalf and Pippin, Aragorn, Legolas and Gimli, and Frodo and Sam. Along the board tracks are seven locations to represent the key conflicts of the movie : Minas Tirith, Osgiliath, Shelob's Lair, etc.

Each player takes a turn to roll dice, accumulating movement points which will allow them to draw a Journey card (again from corresponding Mordor and Fellowship decks), this card then instructing them to draw battle cards, or sometimes to force the opposing side to discard cards. Players must manage their hand of cards bearing in mind the different cards that 'trump' in the conflicts to come.

As each of the locations is reached by the piece moving there, different rules apply to determine the exact course of combat. The goal of the Fellowship is to survive these encounters long enough until Frodo and Sam reach Mount Doom : Mordor has the opportunity to bring an early victory by defeating the Fellowship before the Ring is cast into the fire.

Though this may have a cover similar to The Lord of the Rings: The Return of the King, this was accepted to the database on the premise that it is an entirely different game.