빌보와 난쟁이들은 스마우그를 죽이려 했지만 용의 피난처로 가는 길은 위험으로 가득 차 있었다!

플레이어들은 카드의 능숙한 플레이를 통해 보석을 얻으며, 서로 다른 색의 보석을 조합하면 상대를 극복하고 스마우그에게 길을 열어줄 수 있다. 가장 많은 적을 물리치고, 따라서 가장 많은 승점을 얻는 자가 승리한다.

Bilbo and the dwarves set out to slay Smaug, but the path to the dragon's refuge is beset with peril!

Players gain gems through skillful play of their cards, and with combinations of different colored gems, they can overcome opponents and pave the way to Smaug. Whoever defeats the most foes, and thus garners the most victory points, wins.