엘스미아, 마법사와 마녀의 또 다른 세계.
여러분은 마녀 아카데미의 고등학생입니다.
졸업 반년 전에 다이애나 선생이 너희 모두를 자기 연구실로 초대해 환영하고 축하해, 마법에 걸린 우리 딸들!" 그녀는 " 당신이 가장 가치 있는 마녀의 후보로 뽑혔다고 말합니다. 그리고 나서, 엘핀 독트리스는 멋진 미소로 세련미를 더합니다. 너희 중 한 명만이 올해의 엘스미아의 마녀로 뽑힐 거야. 수상자는 졸업식에서 야심찬 메시지를 읽어야 합니다. 질문? ­
"Doc,"여러분 중 한 분은 어떤 것이 검사를 위한 표준이라고 말씀하시나요?­
강사 마녀가 윙크를 합니다. 엘스미아 사람들은 길을 알고 있습니다. 그들은 가난한 삶을 위해 물건이나 마법의 물건이 필요하다. 어서 가서 그들의 하루를 행복하게 해주세요! 수업이 끝나다.­

켄드리온을 위해 유리구두, 호박코치, 마우스코치맨을 만든 전설의 마녀처럼 엘스미아 시민을 위해 마법의 물건을 만들어 사용하거나 주어야 한다. 3개월에 한 번씩, 의사 선생님들은 당신에 대한 각 지역의 사람들의 호의를 확인하고, 브라우니 포인트(BP)로 성적표를 작성한다. 누가 최고가 될 수 있을까? 6개월 만에, 그 선수는 엘스미아의 마녀로서 가장 높은 BP 점수를 받았습니다!

페티를 만들려면 엘스미아(게임 맵) 전역에서 요소(선명한 색상의 구슬)를 수집하고 융합해야 합니다.
하지만 당신의 라이벌들도 같은 것을 목표로 하고 있습니다. 그리고 퓨전 과정은 정적입니다. 이기려면 모든 걸 통제해야 해!

Elsmea, another world of warlocks and witches.
You are high school students at Academy of Witches.
A half year before graduation, doctress Diana invite all of you into her lab. "Welcome and congratulations, my bewitched girls!" She says " You are elected as candidates for the most valuable witch". Then, the elfin doctress adds niceties with gorgeous grin. "Only one of you will be laurelled as the Witch of Elsmea of the year. The winner should read ambitious message at graduation. Questions? "
"Doc," One of you say "what is standard for the examination?"
The instructor witch winks. "People of Elsmea know the way. They need fetishes or magick items for their poor lives. Go ahead and make their days happy! Class is dismissed."

Yes. Like the legendary witch who made glass shoes, pumpkin coach and mouse-coachmen for Cendrillon, you must create and use or give some magick items for citizen of Elsmea. Every 3rd month, doctresses check the folks' Favors of each region about you, and fill in report cards as Brownie Points (BP). Who can be the best? At the end of 6 months, the player scored highest BP win a game as the Witch of Elsmea!

To create fetishes, you must collect and fuse elements(clear colored beads) from all over the Elsmea (Game-map).
But your rivals aim same thing. And fusional process is static. Thus to win, you must control all things!