(처음에는 <왕좌와 성배>로 출시되었던)<디스트릭트 누아르>는 블러핑과 셋 콜렉션이 결합된 2명용 게임입니다. 게임을 준비할 때, 45장의 카드로 이루어진 덱에서 카드 3장을 보지 않고 제거합니다. 그런 다음 카드 2장을 앞면으로 뒤집어 내려놓아서 줄을 만들어 놓습니다. 각 라운드에 양 플레이어는 각자 손에 카드 5장을 받습니다. 그리고 자신의 차례에 손에 있는 카드 1장을 줄 맨 끝에 플레이하거나, (라운드에 한 번) 가장 최근에 플레이된 카드 5장을 가져옵니다. 손에 있는 카드를 모두 플레이했다면, 각 플레이어에게 다시 5장씩 나눠주고 다음 라운드를 시작합니다. 총 4라운드가 끝나면 게임이 끝납니다.

일부 카드에는 +나 -가 적혀 있습니다. 이런 카드의 점수는 즉시 얻습니다. 5~8의 숫자가 적힌 카드들에 대해서는 그런 카드들을 상대방보다 더 많이 가졌다면 점수를 얻습니다. 그에 더하여, 자신이 모은 카드 중 5~8까지 카드 한 세트당 5점을 얻습니다. 일반적으로는 점수로 승자를 가리지만, 그 자체로는 아무런 가치도 없는 특수 카드 3장을 모두 다 모았다면 그 플레이어가 즉시 승리합니다.

원전에서 플레이어들은 다양한 세력의 도움을 받아 성배를 찾아다녔습니다. Nasza Księgarnia에서 낸 폴란드판 는 원래 디자인과 동일한 게임 플레이에 플레이어들이 초콜렛을 두고 다투는 게임이었습니다. Spiral Éditions에서 낸 프랑스판에서 갱스터 테마로 새롭게 바꾸었고, 플레이어들이 도시를 장악하기 위해 사업을 펼치는 게임으로 되었습니다.

District Noir — first released as 聖杯サクセション (Throne and Grail) — is a two-player game with bluffing and set collection. To set-up the game, remove three face-down cards from the deck of 45 cards from the game, then lay out two cards face up to start a line. Each round, each player receives five cards in hand, and each turn you either play one card from your hand to the end of the line or — once per round — collect the most recently played five cards. Once all the cards from hand have been played, deal out five cards to each player and start the next round. After four rounds, the game ends.

Some cards have positive or negative numbers on them, and you score those points directly. Other cards are numbered 5-8, and you score 5-8 points for a value if you have more of those cards than the other player. Additionally, you score 5 points for each set of 5-8 that you\'ve collected. And while normally points decide who wins, if you collect all three special cards — each of which are worthless on their own — you win immediately.

The original edition saw players seeking the Holy Grail, with the assistance of various factions. Nasza Księgarnia\'s version of the game — Fabryka czekolady — features the same gameplay as the original design, with players are fighting over chocolates. Spiral Editions retheme the game in a gangster setting, with players taking over businesses or seizing control of the city.