파르사는 해외의 적들을 물리치고 고향 시라즈로 돌아왔지만 공포의 손아귀에 놓였다. 활기차고 활기찬 거리가 어두워지고 인적이 끊기자 사람들은 두려움에 떨며 집 안에서 문을 닫았다. 많은 집들이 텅텅 비었고, 그들의 거주자들은 보름달 아래 밤중에 사라졌다. 파르사의 도시 감시 지휘관으로서 해야 할 일은 이 두려움의 근원을 밝혀내고, 오직 그의 가장 가까운 수행원과 그들이 이 저주받은 도시에서 찾을 수 있는 모든 동맹자들과 동행하는 것이다.

—출판사의 설명

Having vanquished foes abroad, Parsa returned to his home city of Shiraz only to find it in the clutches of terror. Once vibrant and lively streets became dark and deserted, people shut in their homes, trembling in fear. Many houses stand empty; their denizens vanished into the night under the full moon. Parsa's duty as the city watch commander is to uncover the source of this dread and face it, accompanied only by his closest retinue and whatever allies they may find in this cursed city.

—description from the publisher