상자 뒤쪽에서:

베렌스틴 곰 가족의 네 멤버(마마, 아빠, 형제, 자매 곰)와 그에 어울리는 모자를 모으는 것이 놀이의 목적이다.

게임을 시작하면 카드를 섞어서 테이블 중앙에 뒤집어 놓습니다. 상단 카드는 뒤집혀서 별도의 폐기 더미에 넣어진다. 누가 먼저 할 건지 정하세요. 첫 번째 플레이어는 무승부 또는 폐기 더미에서 상위 카드를 선택합니다. 선택된 카드가 베렌스틴 베어일 경우, 플레이어는 카드를 가져다가 앞에 놓는다. 카드가 모자나 WIND 카드일 경우 플레이어가 폐기 더미 위에 놓습니다. 플레이는 왼쪽으로 지나가며, 다음 플레이어가 무승부나 폐기 더미에서 카드를 선택한다.

플레이어들이 베렌스틴 베어 계열의 멤버들을 모을 때, 각각의 캐릭터들은 적절한 모자를 쓰고 있다. 예를 들어, 첫 번째 턴에서 선수는 브라더 베어 카드를 뽑는다. 나중에 그는 브라더 베어스의 야구 모자를 그립니다. 그런 다음 그는 브라더 베어 카드에 모자 카드를 붙여서 브라더 베어 카드를 인용할 수 있다. 플레이어가 모자를 그렸지만 그에 맞는 캐릭터가 없거나, 캐릭터가 이미 모자를 가지고 있다면 카드를 폐기해야 한다. 일부 카드에는 두 개의 모자가 있습니다. 플레이어는 어떤 모자를 사용할지 선택할 수 있으며 적절한 곰돌이 모자를 사용할지 선택할 수 있다. 일단 캐릭터가 "cap"인용되면, 모자는 WIND 카드에 의해 날아가지 않는 한 제거될 수 없다.

만약 선수가 WIND 카드를 뽑으면, 그는 상대편 카드의 모자 하나를 날려버릴 수 있다. 그런 다음 모자와 WIND 카드는 폐기 더미 위에 놓입니다. 플레이어는 폐기 더미에서 WIND 카드를 제거할 수 없습니다.

베렌스틴 베어 캐릭터 네 명과 정확한 모자를 일치시킨 첫 번째 플레이어가 게임에서 승리합니다.

From the back of the box:

"The object of play is to collect the four members of the Berenstain Bear family (Mama, Papa, Brother and Sister Bear) and their matching hats.

The begin play, shuffle the cards and place them face-down in the center of the table. The top card is turned face-up and placed in a separate discard pile. Decide who will play first. The first player selects the top card from either the draw or discard pile. If the selected card is a Berenstain Bear, the player takes the card and places it in front of him. If the card is a hat or WIND card, the player places it on the discard pile. Play passes to the left with the next player selecting a card from either the draw or discard pile.

As players collect members of the Berenstain Bear family, the may "cap" each character with the appropriate hat. For example, on his first turn a player draws a Brother Bear card. On a later turn he draws Brother Bear's baseball hat. He may then "cap" Brother Bear by placing the hat card on the Brother Bear card. If a player draws a hat but does not have the character that matches it, OR if the character already has his/her hat, the card must be discarded. Note that some cards feature two hats. Players may choose which hat, if any, to use and "cap" the appropriate bear. Once a character is "capped", the hat may not be removed unless it is blown off by a WIND card (see below).

If a player draws a WIND card, he may blow one hat off any of his opponents' cards. The hat and WIND cards are then placed on the discard pile. A player may not remove a WIND card from the discard pile.

The first player to match all four Berenstain Bear characters with their correct hats wins the game.