플레이어는 곤도르와 모르도르에게 중간 지구의 운명을 결정하도록 명령한다. 게임은 펠로우쉽의 탐색과 군사적 상황을 동시에 포함한다.

이 게임은 정식 라이선스가 부여되지 않았기 때문에 배포에서 빠르게 제외되었고 그 결과 상당히 희귀하다.

(외교 보드게임 개요 및 갤러리에서 설명)

이 게임은 디플로매의 기본적인 게임 메카니즘(움직임, 홀드, 지원, 호송)을 기반으로 하지만 톨킨의 중간 지구 세계를 배경으로 한다. 이 게임은 두 명의 상대 혹은 네 명의 선수가 경기를 한다. 이 게임은 두 명의 상대(한 사람이나 한 팀)가 할 수 있는 게임이기 때문에 이 게임에서 보존되지 않는 전통적인 게임인 '외교'의 한 부분은 외교 그 자체다.

협상의 부족에도 불구하고 기본적인 게임 메카니즘은 외교에서 가져온 것이지만, 여러 가지 확장이나 수정이 있다. 군대와 함대는 보급 센터로부터 지원을 받지만, 단일, 2배, 3배의 병력을 가질 수 있다. 군대와 함대 외에도 간달프, 스트라이더, 링기어, 나즈굴과 같은 많은 캐릭터/역할이 있는데, 각각은 특정한 특성이나 능력을 가지고 있다. 지형뿐만 아니라 특별한 상황에서 주어지는 승리 포인트, 반지가 든 나즈굴이 바라드두르에 도착, 반지가 모르도르 최강의 군대에 의해 포획되는 것 등이 있다.

Players command the forces of Gondor and Mordor to decide the fate of Middle Earth. The game involves the quest of the fellowship and the military situation simultaneously.

As the game was not properly licensed, it was quickly pulled from distribution and is, as a result, quite rare.

(Description from the Diplomacy Boardgame Compendium and Gallery)

This game is based on the basic game mechanics of Diplomacy (moves, holds, supports and convoys), but is set in Tolkien's world of Middle Earth. The game is played either by two opponents or four players (two per team, one controlling armies and fleets and one controlling the other individuals). Because the game is intended to be played by two opponents (a person or a team), the one part of the traditional game of Diplomacy that is not preserved in this game is the diplomacy itself.

Despite the lack of negotiations, the basic game mechanics are taken from Diplomacy but with a number of extensions or modifications. Armies and fleets are supported by supply centers, but can have single, double, or triple strength. In addition to armies and fleets, there are a number of characters/roles, such as Gandalf, Strider, The Ringbearer, and the Nazgul, each of which has certain attributes or abilities (for example some characters increase the strength of the army they accompany). There are a variety of special rules regarding terrain, as well as victory points given in special circumstances such as The Ringbearer getting to Mount Doom, a Nazgul with the Ring getting to Barad-Dur, the Ring being captured by Mordor's strongest army, and others.